更新于 8月22日

高級理財顧問

1.2-2萬
  • 青島城陽區
  • 正陽路
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

信托銷售專員銀行保險互聯網金融/小額貸款
崗位職責:
1.為客戶提供專業的理財咨詢服務,包括但不限于投資規劃、風險管理、退休規劃等。
2.根據客戶的財務狀況、投資目標和風險承受能力,制定個性化的理財方案。 3.定期與客戶溝通,更新客戶的財務狀況和市場變化,調整理財策略。 4.維護客戶關系,提供優質的客戶服務,確??蛻魸M意度。 5.參與公司組織的培訓和會議,不斷提升個人專業知識和業務技能。 6.遵守公司規章制度和相關法律法規,確保業務合規性。 7.協助完成部門其他相關工作。
任職要求: 1.大專及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業優先。 2、良好的溝通和表達能力,能夠與客戶建立良好的關系。 3、具備較強的學習能力和團隊合作精神,能夠在壓力下工作。 4、熟練使用辦公軟件,如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地點: 市南區、市北區、嶗山區、李滄區、開發區、城陽區、即墨區

工作地點

青島城陽區天一仁和財富中心

職位發布者

付女士/部門經理

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泰康人壽保險有限責任公司青島城陽支公司(夢想星光部)
泰康保險集團股份有限公司(前身為泰康人壽保險股份有限公司)成立于1996年,總部位于中國北京,是一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大型保險金融服務集團。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康資產、泰康養老、泰康健投、泰康在線等子公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、企業年金、資產管理、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。截至2021年6月底,泰康保險集團管理資產規模超過24000億元,退休金管理規模超5800億元,累計服務個人客戶3.88億人,服務企業客戶超42萬家,在全國24城布局高品質泰康之家養老社區,5大醫學中心。泰康保險集團連續四年榮登《財富》世界500強榜單,位列第343位,較前一年大幅躍升81位。2018年7月,泰康保險集團股份有限公司在"《財富》世界500強"中以240.58億美元的營業收入位列榜單第489位。 2019年位列《財富》世界500強榜單第498位。 2019年8月22日,2019中國民營企業服務業100強排名第14。 2019年9月1日,2019中國服務業企業500強榜單在濟南發布,泰康保險集團股份有限公司排名第52位。
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