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金融投資助理

5000-8000元
  • 廣州越秀區
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

咨詢公司證券從業資格證金融科技公司金融軟件投資教育證券/期貨互聯網咨詢服務
公司定位： 聚焦證券分析軟件與投資教育的金融科技企業，致力于通過數字化工具 + 專業服務，為投資者提供精準的金融產品與市場洞察。
崗位職責
  1. 金融內容服務與客戶觸達
    • 每日跟蹤市場動態，通過電話、網絡社群、線下沙龍等多渠道，為客戶提供行情解讀、政策分析及最新金融產品資訊；
    • 基于客戶需求，定制個性化內容（如行業研報摘要、投資策略建議），提升客戶粘性與專業信任度。
  2. 客戶關系維護與價值挖掘
    • 定期回訪存量客戶，收集反饋并優化服務方案，確?？蛻魸M意度；
    • 結合公司營銷活動（如產品推廣、投資講座），挖掘潛在客戶需求，協助制定差異化營銷方案，推動客戶轉化與資產提升。
  3. 數字化工具輔助運營
    • 運用公司自研金融科技平臺（如證券分析軟件）及 CRM 系統，高效管理客戶數據，分析行為偏好，優化服務策略。
任職要求
  • 學歷與專業：本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷相關專業優先，其他專業若對金融有強烈興趣亦可；
  • 核心能力： ?對金融市場有敏感度，愿意鉆研行業知識（如證券產品、投資邏輯）； ?優秀的溝通表達能力，擅長將專業內容轉化為通俗語言； ?具備基礎營銷思維，能主動挖掘客戶需求，有客戶服務或銷售意識加分；
  • 軟性特質：責任心強，有耐心，溝通表達能力良好。
崗位優勢與福利
  1. 專業成長體系
    • 入職即享 「金融 + 運營」雙軌培訓：涵蓋證券基礎知識、客戶溝通技巧、金融科技工具實操；
    • 資深導師帶教，提供 證券從業資格備考支持，助力職業資質提升；
    • 定期參與行業沙龍、投資策略會，接觸前沿市場觀點。
  2. 清晰的晉升路徑
    • 縱向發展：顧問 → 資深顧問 → 團隊管理崗；
    • 橫向拓展：可轉崗金融產品運營、財經主播、新媒體、市場策劃等崗位，構建復合能力。
  3. 福利與文化
    • 帶薪培訓 + 節日關懷，團隊氛圍年輕化；
    • 高價值客戶資源積累，為職業履歷增添「金融科技服務」實戰案例。

工作地點

廣州越秀區廣百新翼商務中心(南門)1616室

職位發布者

楊女士/人事

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廣州毅達科技服務有限公司
廣州毅達科技服務有限公司，專注于互聯網平臺賬號孵化及互聯網運營，以短視頻和直播運營為手段，以互聯網新媒體平臺為媒介，從事證券數據軟件服務及股票知識培訓為一體，以“布道之石”的勇氣和堅毅，將西方經典的股市文化傳播給投資大眾。毅達一直踐行“先大后小，先長后短，做熟不做生”的投資理念，已經累積成功服務了數百萬名證券投資者。在企業強大的基礎上，公司也一直致力于追求企業發展和員工發展的共贏，我們對于員工的培養非常重視，為每一個員工制定明確的職業發展通道，始終秉承“傳幫帶”的育人政策，助力新人更快成長，讓每個員工都有公平競爭機會和展示才華的舞臺。歡迎廣大優秀人才的加入！
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