更新于 2月23日

家庭投資顧問

8000-16000元
  • 青島黃島區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

投資/融資
一、崗位職責
  1. 深入了解客戶家庭財務狀況、投資目標及風險偏好,為其量身定制個性化的投資規劃方案,涵蓋保險、基金、理財產品等多元化投資領域。
  1. 積極拓展客戶資源,通過多種渠道與潛在客戶建立聯系,如電話邀約、社區活動、客戶推薦等,不斷提升客戶數量和業務規模。
  1. 定期跟蹤客戶投資組合的表現,根據市場變化及客戶需求及時調整投資策略,并向客戶提供專業的市場分析和投資建議。
  1. 協助客戶完成各類投資產品的購買、贖回、理賠等相關手續,確保服務流程的高效與順暢,提升客戶滿意度。
  1. 參與公司組織的各類培訓與學習活動,持續提升自身專業知識和業務技能,及時掌握行業最新動態和產品信息。
二、任職要求
  1. 年齡:25 至 50 周歲,具備成熟的溝通能力與社會閱歷。
  1. 學歷:大專及以上學歷,金融、經濟、保險等相關專業優先考慮。
  1. 工作經驗:有保險、金融投資領域銷售或服務經驗者優先,熟悉各類投資產品及市場運作規律。
  1. 技能要求:具備良好的溝通表達能力和客戶服務意識,能夠準確理解客戶需求并提供有效解決方案;具備較強的學習能力和抗壓能力,能夠適應市場變化和業務發展的需要;熟練使用辦公軟件和互聯網工具。
  1. 職業素養:誠實守信,遵守職業道德規范,保守客戶機密,維護公司形象和利益。
三、薪資待遇
  1. 薪資構成:無責任底薪 + 高額業務提成,具體薪資水平根據個人業績而定,上不封頂。
  1. 福利保障:公司提供豐富的培訓機會和廣闊的職業發展空間,助力員工實現個人價值與職業目標。同時,表現優秀的員工有機會參與公司組織的各類國內外旅游、獎勵活動等。

工作地點

黃島區青島東方國際金融中心

職位發布者

李女士/人事經理

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泰康保險集團股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單,2023年位列第431位。
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