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更新于 2月12日
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財產規劃師

5000-10000元
  • 青島黃島區
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險
崗位要求
  1. 學歷專業：大專及以上學歷，經濟、金融類等相關專業優先。
  2. 年齡限制：通常在 24-50 歲之間。
  3. 工作經驗：要求有 3-5 年銷售經驗，有金融、保險等行業從業經驗者優先，理財顧問工作經驗者更優。
  4. 專業技能：具備金融基礎知識，有證券、基金等相關知識，了解市場動態，熟悉理財產品，具備財務分析與資產配置能力，部分崗位需持有相關金融證書。
  5. 能力素質：有良好的溝通能力、客戶服務意識、人際交往能力及表達能力，具備較強的市場分析和投資判斷能力，有責任心，能承受一定工作壓力，有團隊合作精神，學習能力和抗挫能力強。
  6. 其他條件：業務品質良好，無不良從業記錄及刑事、金融等犯罪記錄。
工作內容
  1. 客戶服務與需求挖掘
    • 開拓新客戶，挖掘潛在客戶需求，帶領客戶參觀養老社區等實體資源，提升品牌形象。
    • 維護已有客戶，對客戶做客情維護，邀約參加活動，解決客戶疑問，提高客戶滿意度，促成二次開發。
  2. 規劃與咨詢服務
    • 為客戶提供理財、養老、健康、財富傳承等方面的咨詢服務，分析客戶財務狀況和需求，提供個性化理財方案。
    • 明晰個人和家庭財務目標、財富傳承等核心問題，定制財富管理和資產傳承方案，幫助客戶實現資產規劃和實體服務相結合的需求。
  3. 產品銷售與業務拓展
    • 全面從事泰康保險集團產業鏈業務，包括泰康高端養老社區業務、泰康壽險、車險、團體險、投連險、泰康基金、信托、私人定制財富規劃、泰康紀念園等。
    • 依據客戶需求和市場情況，推薦適合的金融產品，協助客戶簽訂保單，完成續期繳費。
  4. 市場與行業動態跟蹤
    • 收集市場信息，監控市場動態，及時調整投資策略，為客戶提供市場動態分析和投資建議。
    • 關注行業發展趨勢，學習和了解最新的金融產品和服務，為客戶提供前沿的理財規劃。
  5. 團隊管理與培訓
    • 能夠自己完成團隊建設，挖掘人才，培養人才，進行團隊的搭建、組織和管理工作。
    • 參加公司培訓提升自己，并可能負責對新員工進行培訓和指導，分享經驗和專業知識。

工作地點

黃島區青島東方國際金融中心

職位發布者

李女士/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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