理財顧問 【任職資格】 1.通過證券從業、基金從業資格考試； 2.本科以上學歷，年齡不超過35周歲； 3.經濟、金融、投資、保險、市場營銷類專業優先； 4.具備銀行、信托、證券、保險工作或實習經驗者優先； 5.具有良好的人際關系溝通能力與市場開拓能力，善于協調和整合資源； 6.具備良好的主動服務意識，善于學習，能夠承受工作壓力和挑戰。 【工作職責】 1.負責開發和服務個人、機構客戶，為客戶提供全方面金融理財服務，包括股票、基金、融資融券、創業板、科創板、港股通等； 2.負責開發與維護合作渠道，根據公司戰略和市場計劃，組織并策劃營銷活動。 （注：根據個人工作表現，可向營銷管理或投資顧問方向培養發展。）