工作職責： 1、負責個人考核期內業績指標達成，負責公司政策、計劃、目標執行； 2、負責開發拓展高凈值客戶，滿足客戶的財富管理需求，為客戶定制資產配置方案并提供專業的投資建議； 3、針對客戶需求，配合客戶維護活動的組織實施工作。積極配合公司沙龍活動，通過不同的沙龍主題活動，邀約對應客戶，進行產品推薦及簽約服務； 4、負責客戶與渠道的維護工作，建立并維持與客戶的良好關系，基于客戶的基本情況提供更完善的產品服務； 5、積極參與公司組織培訓及營銷活動，協助公司定期舉辦金融類相關活動； 6、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導； 7、嚴格遵守相關法律及監管要求，遵循執業規范，接受公司規章制度、考核與管理要求； 8、完成領導安排的其他工作。