1.負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品; 2.負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務; 3.負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息; 4.負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值; 5.負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作; 6.負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場; 7.負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務; 8.負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。