1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程； 2.開發投資顧問系列產品，促進產品簽約，并承擔客戶簽約后的簽約服務工作；客戶包日常服務工作（如有）； 3.開展客戶開發、新業務推廣、產品銷售等工作，并為分支機構財富管理團隊提供專業支持與服務，協助財富管理團隊開發客戶； 4.及時了解所服務的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每半年對所服務的重點客戶重新評估風險偏好和投資風格，根據公司客戶分級分類要求，完善客戶信息； 5.宣傳與推廣公司服務產品及品牌，嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，根據公司客戶分級分類，為所服務的客戶提供金融產品與投融資服務，促進客戶資產的保值增值，不斷提升客戶滿意度； 6.協助分支機構負責人開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發活動； 7.完成分支機構交辦的其它工作。