更新于 6月13日

投資顧問助理

6000-12000元
  • 無錫濱湖區
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

證券/期貨投資/融資基金咨詢服務新媒體
數據清洗與策略支持 負責A股市場數據清洗、,整理龍虎榜、研報核心觀點等資訊,輸出標準化日報/周報;協助投顧構建模擬股票組合,跟蹤組合收益表現,定期撰寫回測報告; 直播與投教支持 籌備投顧線上直播:包括話術腳本撰寫、PPT制作、設備調試及后臺互動答疑;策劃證券市場主題投教活動,負責簽到、錄音錄像及會后客戶跟進; 客戶維護與拓展 執行存量客戶分層管理:通過CRM系統對A股持倉客戶進行標簽分類,推送個性化操作建議,處理客戶日常訴求; 客戶挖掘與轉化 通過大數據篩選潛在A股高活躍客戶,配合投顧進行電話觸達或面訪,引導簽約付費投顧產品;策劃主題營銷活動,通過社群運營提升客戶參與度,轉化付費用戶; 渠道拓展與協同 聯動營業部客戶經理對股票新開戶客戶進行二次開發,推薦投顧服務產品包;參與外部合作(如與財經媒體、股票大V聯合直播),通過分發A股投教內容吸引外部流量。

工作地點

濱湖區無錫廣電大廈

職位發布者

金凱/無錫湖濱路營業部總經理

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公司Logo首創證券股份有限公司
首創證券股份有限公司成立于2000年,是北京市國資委所屬北京首都創業集團有限公司控股的證券公司。公司注冊資本24.6億元人民幣,現有股東包括北京首都創業集團有限公司、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團有限責任公司等多家大型企業。經過二十多年穩健發展,公司逐步發展成為業務種類基本齊全、擁有15家分公司及50家營業部的綜合類證券公司。公司業務范圍包括證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券投資基金銷售、證券資產管理、融資融券、代銷金融產品、為期貨公司提供中間介紹業務等多項金融業務。公司是中郵創業基金管理股份有限公司的重要股東,全資控股首創京都期貨有限公司(期貨子公司)、首正德盛資本管理有限公司(私募投資基金子公司)以及首正澤富創新投資(北京)有限公司(另類投資子公司),可為客戶提供多元化金融服務。
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