崗位職責:
1.負責為營業部存量客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務;
2.負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品,并根據投資者適當性原則,將合適的業務和產品推介給合適的客戶;
3.負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務
任職要求:
1、第一學歷本科及以上學歷,證券投資、經濟、金融類專業優先。
2、取得證券從業資格、投顧資格和基金從業資格。
3、具備豐富的證券理論知識和實踐經驗,熟悉各種金融投資產品和資產配置的方法,能夠為客戶提供個性化的理財服務;
4、兩年以上證券從業經驗,具備較強的客戶服務和營銷經驗;具有較好的產品推廣能力;