更新于 6月17日

財富顧問

3000-6000元

職位描述

個人客戶機構客戶證券從業資格證基金從業資格證證券/期貨基金
工作職責: 1.熟練掌握公司產品特色,對客戶進行有效分類,提供產品至匹配客戶; 2.參與客戶的二次開發及做好日??蛻舻姆张c維護工作,做好新客戶的拓展工作; 3.協助財富管理總監策劃客戶服務活動和營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,并不斷進行完善和改進; 4.向客戶介紹與證券交易有關的法律法規、自律規則、公司規定等,向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告、金融產品宣傳推介材料及與證券投資有關的信息,向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及日常業務辦理流程等; 5.跟蹤營業部客戶持有的產品分析,針對新的產品進行分析總結等。

工作地點

集寧區恒泰證券(烏蘭察布建設路證券營業部)

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職位發布者

趙峰/人事經理

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恒泰證券股份有限公司成立于1992年,注冊地為內蒙古呼和浩特市,是經中國證監會批準的綜合性、全牌照證券公司。2015年10月,在香港聯合交易所上市(在香港以「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務,股份代號1476.HK)。公司在全國設有107家營業部及2家分公司,依托內蒙古的地域優勢,形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國主要大、中城市的布局結構;同時擁有全資子公司恒泰長財證券有限責任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司,以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。公司秉承“誠信、創新、務實、合作”的核心價值觀,堅持“以客戶為中心”,致力于數字化時代財富管理轉型升級,為客戶提供經紀交易、財富與資產管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務。
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