1、熟練掌握公司產品特色,對客戶進行有效分類,提供產品至匹配客戶。
2、參與客戶的二次開發及做好日??蛻舻姆张c維護工作,做好新客戶的拓展工作。
3、向客戶介紹與證券交易有關的法律法規、自律規則、公司規定等,向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告,金融產品宣傳推介材料及與證券投資有關的信息,向客戶介紹證券投資的基本知識,證券市場的基本情況及日常業務辦理流程等。
4、跟蹤營業部客戶持有的產品分析,針對新的產品進行分析總結。
任職資格:
1、本科及以上學歷、金融經濟等相關專業。
2、具有證券從業資格,同時具備基金從業資格的優先。
3、具有較強的邏輯表達能力、溝通能力,敏銳的市場洞察力以及開拓服務客戶的能力。