更新于 3月31日

金融理財顧問

1-2萬
  • 北京石景山區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

網絡銷售KA大客戶個人客戶投資/融資保險
崗位職責 1. 客戶關系管理 - 開發并維護高凈值客戶(可標明目標客群:家庭金融資產500萬+) - 提供全生命周期財富規劃方案(投資/稅務/保險/傳承等) - 使用CRM系統實現客戶分層管理與需求分析 2. 資產配置與投資建議 - 設計跨市場投資組合(股票/債券/基金/私募/海外資產等) - 掌握智能投顧工具(如貝萊德Aladdin、螞蟻財富"幫你投"等平臺) - 定期檢視投資組合風險收益比,動態調整策略 3. 合規與風險管理 - 熟悉《證券期貨投資者適當性管理辦法》及最新監管政策 - 向客戶充分揭示產品風險,完成雙錄(錄音錄像)流程 - 監控異常交易行為,防范洗錢風險 4. 服務模式創新 - 結合線下沙龍與線上直播開展客戶教育 - 參與開發定制化金融產品(如家族信托、ESG主題基金) - 運用大數據分析挖掘潛在客戶價值

工作地點

北京市石景山區中海大廈(石景山路)附近B座10層

職位發布者

王玉/區域拓展經理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(中海精英團隊)
1、世界500強企業,全金融牌照均具備;2、優質客戶資源提供,負責區域內客戶建聯,通過電話、微信、線下面訪等方式做好客戶日常經營,提高客戶活躍度。3、根據公司客戶劃分,負責區域內客戶售后服務響應、服務活動完成(客戶三節一生禮品、活動邀約等),客戶原保單續期提醒、客戶加保銷售、自拓客戶的開發銷售。4、通過系統的培訓學習,不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品相關問題的能力。二.崗位要求1.??萍耙陨蠈W歷2.具有良好的心理素質及溝通能力3.必須具備銷售經驗,有保險、金融從業經驗者優先。4.上班時間:周一至周五 9:00-17:30周末雙休,節假日正常放假5.其他福利:補充養老金意外險醫療險等,國內外旅游,節日禮物,年度體檢,月度團建,年終獎等。三.崗位優勢1.優質客戶資源提供,線上線下聯合經營客戶,客戶服務任務相對簡單。2.公開公平的晉升通道,通過經驗的積累,穩扎穩打逐步晉升管理層。
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