更新于 5月30日

助理理財規劃師 海碩優先

1-2萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

投資機構(VC/PE)公募基金私募基金銀行/證券資管公司投行/FA信托銀行基金互聯網金融/小額貸款投資/融資
[工作職責] 1、協助理財經理,服務于vip客戶、中高凈值及超高凈值個人客戶及企業客戶,提供全面的財富管理服務; 2、協助理財經理,根據客戶的家庭信息、資產情況,幫助客戶梳理財富管理目標,對目標進行量化分析,并梳理出期望實現目標的優先順序; 3、協助理財經理,從必要回報率、風險承受能力、時間階段、稅務考量、流動性需求、法律及合規、以及其他個性化需求,通過調整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產的配置,為客戶提供專業系統的財富管理方案,并協助客戶執行; 4、基于資本市場預期、客戶家庭情況變化、財富管理目標調整等,提供定期/適時的再平衡建議及調整。 【任職要求] 1、熱衷于財富管理事業,具有客戶經營思維及高端服務經驗人員優先; 2、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CPB CFP FRM等) 3、形象良好,有優秀的溝通能力、良好的團隊合作精神以及強烈的事業心和責任感; 4、具有金融或高端服務工作經歷者優先、本科學歷以上,具有海外留學背景者優先、年齡25-40歲。 [職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊 【職位福利] 高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養老保險、意外保險、醫療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵(無考核指標) (可預約線上語音面試)

工作地點

北京市朝陽區新源南路1-3號

職位發布者

張路/招聘主管

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化“綜合金融+醫療養老”服務體系,提供專業的“金融顧問、家庭醫生、養老管家”服務,讓客戶享有“省心、省時、又省錢”的綜合金融、醫療養老消費體驗。財富管理團隊簡介我們是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊,已成立25年,2020年被平安集團命名為(益信托團隊),主打高凈值客戶的保險金信托業務及家族信托業務。我們目前擁有100多名財富顧問和金融專業經理,超過30%年薪在百萬以上,30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學歷,三分之二是本科學歷。?業務范圍:平安信托、平安保險、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫生、平安好房、平安好車等17項。?崗位職責:我們屬于金融行業中前臺的工作,客戶開發、專業面談、方案設計落地、經營服務以及團隊管理等全鏈條的工作。?薪酬福利:多元化金融業務高提+高底薪+鉆石獎+季度獎+業績津貼+團隊管理津貼+國內國外旅游獎等(詳情面議)?彈性時間:工作日上午8點半-10點參加晨會培訓管理,其他時間自主展開業務(可在公司也可外出,周末雙休,方便照顧家庭)?公司地址:朝陽區新源南路1號平安國際金融中心B座(地鐵10號亮馬橋A口地下直達大廈)
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