工作職責:
一、課程開發與培訓實施
1.根據家族信托業務需求,設計并開發涵蓋信托法律架構、稅務籌劃、資產配置、家族治理等主題的系列課程及課件,形成標準化培訓體系。
2.通過線上直播、線下講座、沙龍等形式,為高凈值客戶、機構及內部團隊提供專業的家族信托知識培訓與產品營銷技能指導。
二、客戶需求分析與服務支持
1.結合家族信托客戶的實際需求,提供定制化投資診斷服務,協助客戶完成財富傳承規劃、稅務優化及資產配置方案設計。
2.參與高端客戶路演及行業商會活動,通過專業講解提升客戶對公司信托業務的認知與信任度。
三、市場研究與內容創新**
1.跟蹤國內外家族信托市場動態及政策法規變化,定期更新培訓內容,優化課程結構。
2.分析培訓數據與客戶反饋,迭代課程形式與內容,打造具有競爭力的精品培訓欄目。
四:團隊協作與業務推廣
1.協同信托業務團隊,提供專業知識支持,推動家族信托產品的市場推廣與客戶轉化。
2. 參與公司內部培訓體系建設,提升銷售團隊的專業素養與客戶服務能力
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任職要求:具有金融和家族信托方面的知識或培訓經驗
1、與家族辦公成員及管理層領導溝通,了解培訓需求,制定年度培訓計劃。
2、課程設計與開發:根據家族辦公特點,設計并開發定制化培訓課程,涵蓋以下領域:
*家族治理與傳承
*投資管理與資產配置*風險管理與合規
*家族企業治理與戰略*領導力與溝通技巧
*其他與家族辦公相關的專業技能
3、培訓授課
4、培訓效果評估