更新于 5月15日

盈科家族金融理財培訓師

1.5-2萬
  • 上海浦東新區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招100人

職位描述

企業培訓銷售培訓財富管理培訓線下授課集體授課金融理財信托基金
工作職責:
一、課程開發與培訓實施
1.根據家族信托業務需求,設計并開發涵蓋信托法律架構、稅務籌劃、資產配置、家族治理等主題的系列課程及課件,形成標準化培訓體系。
2.通過線上直播、線下講座、沙龍等形式,為高凈值客戶、機構及內部團隊提供專業的家族信托知識培訓與產品營銷技能指導。
二、客戶需求分析與服務支持
1.結合家族信托客戶的實際需求,提供定制化投資診斷服務,協助客戶完成財富傳承規劃、稅務優化及資產配置方案設計。 2.參與高端客戶路演及行業商會活動,通過專業講解提升客戶對公司信托業務的認知與信任度。
三、市場研究與內容創新** 1.跟蹤國內外家族信托市場動態及政策法規變化,定期更新培訓內容,優化課程結構。 2.分析培訓數據與客戶反饋,迭代課程形式與內容,打造具有競爭力的精品培訓欄目。
四:團隊協作與業務推廣
1.協同信托業務團隊,提供專業知識支持,推動家族信托產品的市場推廣與客戶轉化。 2. 參與公司內部培訓體系建設,提升銷售團隊的專業素養與客戶服務能力
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
任職要求:具有金融和家族信托方面的知識或培訓經驗
1、與家族辦公成員及管理層領導溝通,了解培訓需求,制定年度培訓計劃。 2、課程設計與開發:根據家族辦公特點,設計并開發定制化培訓課程,涵蓋以下領域: *家族治理與傳承 *投資管理與資產配置*風險管理與合規 *家族企業治理與戰略*領導力與溝通技巧 *其他與家族辦公相關的專業技能 3、培訓授課 4、培訓效果評估

工作地點

上海市浦東新區陸家嘴銀城中路501號39樓

職位發布者

黃悅/人事經理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo上海盈家承續管理咨詢有限公司
盈科家族辦公室簡介:盈科家族辦公室依托盈科環球控股生態圈全球網絡服務資源,以專業的家族傳承法律服務資源為基礎、聯合全球范圍內專業家族傳承及財富管理服務機構緊密合作,幫助高凈值家庭和家族企業實現財富的保值增值與代際傳承。我們致力于構建和諧的家族治理結構,提供全球化視野下的定制化解決方案,涵蓋財務、法律、稅務、教育等多領域,確保家族的長期繁榮與社會影響力的提升。我們的目標是成為值得信賴的伙伴,助力家族財富永續傳承與價值觀的延續。
公司主頁
久久久久国产一级毛片高清板