更新于 2月27日

客戶理財顧問

2-3萬
  • 北京朝陽區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售企業客戶個人客戶機構客戶保險投資/融資培訓/輔導服務
薪資詳情 按業績額度提成+按業績額度檔津貼。收入豐厚、上不封頂。 獎金補貼:績效獎金 職位詳情 【太平家辦】當下市場需求和未來從業標準,為定位和標準的團隊。秉承“專業創造價值 初心堅守品質”的發心與定位,把握保險行業的發展和趨勢,戰略前瞻,引領趨勢,向勢而行,勇立潮頭。 一支穩扎穩打、專業過硬、品質優良,優秀蓬勃、生機盎然的團隊,也是優質人士創業的理想土壤。深度踐行【保險讓客戶生活更美好】的宗旨。 【招募各界優質精英 共創終身美好事業】 ①如果您打拼多年遇到瓶頸,期望收入和個人價值的實現、突破、超越,且平臺公平透明,無內耗、無阻力而全是助力,價值和收入無上限…… ②如果您創業不想再有資金投入風險,而依舊身懷宏圖理想…… ③如果您不再想有條條框框束縛,盡情發揮“全身武藝”、盡情實現價值、理想…… ④如果您畢業不久有知識有理想,不想朝九晚五一眼到頭…… 歡迎來到【太平家辦】 【崗位要求】 1、22-55周歲,大專及以上學歷 ? 有資源或從事中高層管理者 優先考慮 ? 保險同業優先考慮 ? 高知寶M優先考慮 ? 金融、銷售、教育、財務工作者優先考慮 ? 踏實做事、學習力強、有能力、有理念、有初心者優先 ? 認可保險行業者不限 2、具有良好的職業道德,無違法違紀記錄。 謝絕眼高手低/投機主義者/妄想不勞而獲/空談派! 【崗位職責】 基本職責 1、工作內容有: ①客戶日常維護:通過電話溝通、線下拜訪、邀約活動、節日客情、保單事宜處理等服務維護客戶。 ②保單專業服務:梳理客戶信息、整理客戶保單,分析客戶配置情況,針對保險缺口提供合理的配置建議,針對客戶個人及其家庭情況及需求提供量身定制的綜合保險規劃?!耙詫I創造價值、以初心堅守品質”,建立、沉淀客戶的專業度信任,做客戶一對一的保險金融專業配置管家,讓客戶家庭因我們的專業規劃而更美好。 擴充職責(根據個人能力選擇) 2.自己開發新客戶:通過個人經營或者拓展渠道,針對不同客戶量身定制保障和資產配置規劃,并持續溝通、經營,做客戶家庭保障和財富規劃的專業管家。 3.拓展渠道:依托公司資源和“企業家聯盟”平臺,尋找合適的跨界合作、異業聯盟的平臺,互通資源,持續拓展和轉化增員和客戶。 【工作時間】 周一至周五9:00-17:30。工作時間彈性。無輪流值班。 按國家法定節假日休息、放假。 【晉升空間】 1.試用期1~3個月; 2.公平公開透明的晉升渠道。最快6 ~9個月可晉升主任。 【薪資待遇】 有責底薪、上不封頂、收入和晉升公開、公平透明 1.傭金+新人津貼+卓越人才津貼+總公司獎勵方案+分公司獎勵方案+階段節點獎勵方案,收入豐厚 2.享有意外醫療保險、定期壽險和住院醫療保險、社保補貼等綜合保障; 等等 l 公司介紹: 太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)隸屬于中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”),公司總部設在上海,是國內中大型壽險企業之一。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業,是我國歷史上持續經營最為悠久的民族保險品牌?!笆奈濉睍r期,中國太平立足新發展階段,貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向”的戰略要求,積極服務國家戰略和民生保障,促進“雙循環”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩定,踐行“共享太平”發展理念,開啟高質量發展新篇章,努力打造中國保險業最具價值成長的國際化現代金融保險集團。 依托集團綜合性、多元化經營平臺,太平人壽不斷拓寬個人代理、銀郵代理、服務拓展、電話銷售、網絡銷售等服務渠道與方式,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產品,同時公司積極推動“醫康養”生態圈建設,為客戶提供周全的保險保障和一站式、一攬子金融保險服務。截至2024年6月底,太平人壽注冊資本100.3億元,總資產超11600億元,期末有效保險金額超300000億元,累計服務客戶超8200萬人,支付理賠款和生存金總額超2470億元。截至2024年8月末,已開設包括38家分公司在內的1380多家機構,服務網絡基本覆蓋全國。2024年,惠譽國際連續第九年對太平人壽作出“A+”財務實力評級。同時,公司已連續九年在中國保險行業協會公布的保險公司法人機構經營評價中,獲評A類。 在業務發展上,太平人壽始終堅持以客戶為中心、高質量發展的經營思路,堅持品質管理,推動業務價值和規模的協同發展。洞悉市場趨勢變化,匹配客戶差異化保障需求,創新驅動,持續迭代優化保險產品,基本形成覆蓋客戶全生命周期的產品體系和家庭保障方案。 在產業布局上,太平人壽充分利用資源優勢,推動養老產業、醫療健康兩大領域的“齊頭并進”——打造“樂享養老”服務品牌,通過“自建+第三方合作”建立太平多維度養老服務體系,以“重中輕”發展戰略推進養老服務全國布局;同時,構建以“樂享健康”為核心的醫療健康綜合服務平臺,借力優質醫康資源,深化“保險+服務”業務模式。太平人壽以一流的管理標準和服務流程,打造“保險+醫康養”全產業生態鏈,提供卓越客戶體驗。 在科技創新驅動上,太平人壽依托多年積累的線下優勢持續發力,通過大數據+AI賦能,不斷強化科技戰略支撐,全面打造數字化能力。以提升客戶體驗和管理效率為根本出發點,圍繞重點業務場景,以業務運行、營銷推動、客戶服務和科技應用深度融合的發展模式,形成線上線下融合,產品、隊伍、客戶和場景高度聯結的科技生態圈。 在消費者權益保護上,太平人壽貫徹以人民為中心的發展思想,夯實消費者權益保護機制;通過智能化、科技化的手段,不斷升級優化服務流程,加強適老化改造,提升消費者體驗;積極開展消費者教育宣傳工作,向各個社會群體普及金融知識。 作為中國太平成員公司,太平人壽將可持續發展理念融入經營管理全流程,深入服務國家重大戰略,積極發展綠色金融和踐行ESG理念。公司大力推進普惠保險,積極服務實體經濟,廣泛參與教育醫療、健康環保、鄉村振興、災害救助等公益項目,將“共享太平”理念轉化為各項社會責任的積極履行,讓人民的生活更美好。

工作地點

北京朝陽區三星大廈52到53層

職位發布者

劉女士/人力資源

剛剛活躍
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太平人壽保險有限公司北京分公司順義支公司
太平人壽保險有限公司是中國太平保險集團的核心成員,成立于1929年,是中國歷史最悠久的民族保險品牌之一。1956年暫停國內業務后,于2001年復業,成為第六家全國性壽險公司,總部設于上海,注冊資本100.3億元,總資產超1.16萬億元,服務網絡覆蓋全國1380多家機構。憑借連續九年惠譽國際“A+”財務評級及八年中國保險行業協會A類評價,其財務實力與經營品質備受認可。**業務與產品**太平人壽提供涵蓋壽險、健康險、意外險、年金等全生命周期保險產品,并積極構建“醫康養”生態圈。2024年推出的健康保障計劃覆蓋癌癥等高發疾病,養老保險產品則響應老齡化趨勢,支持靈活養老金領取。此外,其創新健康險產品納入商業健康保險藥品目錄,推動創新藥械普及,滿足多樣化保障需求。銀保渠道是其特色優勢,首創“銀保通”系統,與四大國有銀行深度合作,實現快速出單。**科技與服務**公司以數字化轉型為核心,運用大數據、人工智能等技術優化風險評估與客戶服務,推出智能保顧系統及在線理賠平臺,提升效率與體驗。代理人團隊以“高素質、高品質、高績效”著稱,人均產能遠超行業水平,樹立行業服務標桿。**社會責任**太平人壽積極參與國家戰略與公益事業,支付理賠款及生存金超2470億元,服務客戶超8200萬人。通過設立慈善基金會、支持教育扶貧及環保項目,踐行企業責任,助力健康中國戰略。未來,太平人壽將持續深化國際化布局,推動保險業高質量發展,致力于成為全球信賴的保險品牌。
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