1、服務于高凈值客戶 ，為高凈值個人客戶提供全 方面資產配置服務； 2、開拓各種渠道 ，接觸并篩選有效高凈值客戶進 行開發； 3、根據客戶資產配置 需求分析 ，出具專業規 劃方案； 4、持續跟進與服務 ，為客戶不斷提供專業咨詢服務； 5、根據公司任務拓展客戶渠道 ，達成個人要求 目標。