工作職責 1. **客戶需求分析與規劃** - 根據客戶的資產規模、風險偏好、生活目標等，提供涵蓋財富傳承、家庭資產配置、稅務籌劃、健康管理、退休規劃等領域的綜合金融解決方案。 - 運用中信集團全金融牌照資源（銀行、信托、證券、保險等），整合家族信托、保險金信托、年金保險、健康管理等產品，滿足客戶全生命周期需求。 2. **市場開拓與客戶服務** - 通過面銷、陌拜、企業客戶開發等方式拓展市場，傳播金融知識及公司品牌價值。 - 定期跟進客戶需求變化，調整資產配置方案，提供持續的風險管理和財富增值服務。 3. **團隊管理與協作** - 組建并管理營銷團隊，落實公司業務指標，參與團隊培訓及活動，推動團隊績效提升。 - 協調中信體系內資源（如銀行、證券等），實現跨平臺業務合作。 4. **專業能力提升** - 參與公司提供的三階段階梯式認證培訓（初級/中級/高級），涵蓋法商、稅務籌劃、健康管理等課程，通過專業資質認證。 任職要求 1. **基本條件** - 年齡：26-50歲，具備較強責任心和團隊合作精神。 - 學歷：大專及以上（優秀者可放寬至大專）。 2. **經驗與資質** - 3年以上銷售或金融行業經驗。 - 過往年收入≥10萬元（或家庭年收入≥20萬元），或提供資產證明。 - 持有理財規劃師、壽險管理師（如MDRT/COT認證）等資質者優先。 3. **技能與特質** - 具備較強的市場開拓能力、溝通能力及抗壓能力。 - 熟悉保險、信托、稅務等金融工具，擅長高凈值客戶服務。 薪資福利 1. **收入結構** - **培訓津貼+提成**：啟專案后培訓期間有培訓津貼，展業津貼可達8000-8萬/月，綜合收入可突破60萬/年，優秀者年薪達百萬以上。 - **專項獎金**：24個月財務支持（最高52萬）、季度達標獎、續傭優質獎、團隊管理津貼等。 - **長期激勵**：10年內晉升資深總監可獲108萬現金獎勵，達成MDRT/COT目標額外獎勵。 2. **福利與發展** - 彈性工作制、周末雙休、無官僚風氣。 - 國內外旅游獎勵、名校游學（如清華、北大）、專業培訓（含德勤認證課程）。 - 團隊成果可傳承（GA模式），實現事業與財富的雙重傳承。 職業發展路徑 - **晉升通道**：從傳家顧問→卓越經理人→資深業務總監，10年內晉升可獲百萬級獎勵。 - **培訓體系**：覆蓋健康、養老、財富管理三大領域，打造綜合金融顧問。