更新于 5月23日

理財經理

5000-10000元
  • 青島市南區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 兼職/臨時
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網絡銷售
一、崗位職責** 1. **客戶開發與維護** - 開拓高凈值客戶資源,提供家庭/個人財務需求分析。 - 為客戶定制保險、儲蓄、養老、財富傳承等綜合理財方案。 2. **產品銷售** - 推廣公司壽險、年金、健康險及投資型保險產品(如分紅險、萬能險等)。 - 協助客戶完成投保、理賠等全流程服務。 3. **資產配置** - 結合銀行、信托等合作渠道資源,提供多元化資產配置建議。 4. **合規與風控** - 確保銷售行為符合監管要求,避免誤導銷售。 --- 二、任職要求** 1. **基本條件** - 年齡25-45歲,大專及以上學歷(部分區域或團隊可能放寬)。 - 持有保險從業資格證(如《保險銷售從業人員資格證書》)。 - 無金融行業違法違規記錄,通過公司背景調查。 2. **優先條件** - 有銀行、證券、保險等行業銷售經驗,或客戶資源豐富者。 - 具備AFP/CFP、ChFP等理財專業認證者更受青睞。 3. **軟性能力** - 較強的溝通能力、抗壓能力及目標導向意識。

工作地點

山東省青島市市南區海航萬邦45層(延安三路地鐵站C口步行150米)

職位發布者

陳建華/區域總監

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公司Logo中信保誠人壽保險有限公司1
中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中信集團和保誠集團聯合發起創建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠人壽總資產已超過2,700億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,覆蓋傳統險、疾病、醫療、意外、財富管理等多個領域。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個城市設立了超過200家分支機構。2020年,公司設立全資子公司中信保誠資產管理有限責任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務全面、特色突出、風控嚴密、資本充足,能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長保駕護航,追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀:誠信經營,互利共贏;精業進取,聚合創新;價值領先,快速穩健。企業風格:聆聽所至,信誠所在企業精神:變革創新,堅韌不拔;奮力開拓,勇于超越經營理念:客戶至尊,產品引領;跨界合作,平臺互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴明行為規范:尊重差異,信任授權;擔當盡責,勤勉奮發;團結互助,快樂工作
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