更新于 12月31日

顧問合伙人

1-2萬
  • 長沙開福區
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

基金銷售從業人員資格CHFPAFP個人客戶KA大客戶面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售保險基金咨詢服務
崗位職責: 1, 以好杮財富專業理財顧問、買方顧問身份進行客戶開發與維護,為家庭提供財富管理領域的長期的私人顧問服務。 2, 堅持客戶第一原則。分析家庭個性化需求,量身定制理財規劃方案,提供合理的資產配置建議,及時跟進理財方案的執行和目標達成,進行動態評估和重置。 3,熱愛學習,充實各領域知識,不斷提升專業技能和服務水平,充分發揮自身優勢和長處,力爭成為各領域的先進帶頭人! 任職要求: 品行端正,無不良從業記錄; 熱愛投資理財行業; 大專(含)以上學歷; 三年以上投資理財、財富管理崗位從業經驗; 有理財顧問/投資顧問/保險顧問執業資格;暫時沒有的話,可以從銷售顧問做起。

工作地點

長沙開福區珠江·好世界B1棟14022-23

職位發布者

童湘滇/事業部負責人

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長沙好柿財富科技有限公司
長沙好杮財富科技有限公司成立于2024年1月,為省內首家獨立買方顧問機構。植根于多年專業財富管理實務,秉持客觀、公正、客戶利益至上原則,圍繞家庭理財需求與目標,定制專屬財富服務方案。幫助家庭或個人逐步走向財務自由、自主、自在,促進和諧、高品質、幸福生活!公司堅持以人為本,尊重人、發展人、成就人。不斷吸納業內中高端人才,擴充專業顧問隊伍;積極建立關聯行業橫向合作機制,夯實專業服務基礎,確保服務體系的高要求、高質量、高水準!經營特色:首家獨立專業顧問平臺、家庭財務私人醫生、綜合金融服務、持證專業輔導。企業使命:共建財務安全、自由與發展!企業愿景:通過專業管理與服務,幫助家庭實現財務自由、自主、自在!促進和諧、高品質、幸福生活。核心價值觀:客戶第一,價值先行;誠信為本,專業勤勉;合作共贏,服務社會!附加價值:以人為本,尊重人、發展人、成就人;學習型社區,終身成長;財富思維,不止是財富。公司目前處于初創階段,發展潛力大、機會多、晉升快。專注某個擅長的賽道,更容易脫穎而出。
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