1. **客戶開發與維護** - 通過多種渠道（電話營銷、線下拜訪、網絡推廣、活動邀約等）主動開發潛在客戶，建立客戶資源庫。 - 分析客戶財務狀況、風險偏好及投資需求，提供個性化的理財規劃建議。 - 定期回訪存量客戶，維護長期關系，提升客戶粘性與滿意度。 2. **理財產品銷售** - 熟悉公司各類理財產品，掌握產品特點、收益風險及適用場景。 - 根據客戶需求精準匹配產品，完成銷售任務，達成個人及團隊業績指標。 - 跟進客戶投資進展，及時反饋市場變化并提供調整建議。 3. **市場分析與推廣** - 跟蹤金融市場動態（如政策變化、行業趨勢、競品分析），為銷售策略提供依據。 - 策劃或參與客戶沙龍、路演等活動，提升品牌影響力和產品曝光度。