【職位介紹】 1、根據客戶家庭財務狀況，為客戶合理規劃四大賬戶； 2、依法為客戶合理解決財務風險，稅優規劃、化解和避免財務糾紛； 3、根據客戶的要求，做好客戶財產的傳承和繼承分配； 4、為客戶的養老需求做規劃分析。