崗位職責與描述:
1、負責為超高凈值客戶提供專業的家族財富管理、海外資產配置、家族信托和財富管理咨詢等;
2、借助公司平臺和自身專業優勢,挖掘當地核心 VIP 客戶資源,積極開發市場潛在客戶,及時跟進和維護核心客戶群體;
3、深入了解家族成員的綜合需求,并向其推廣多樣化的投資理財和配置服務,妥善、合理地為客戶做好資產配置以及投顧服務,滿足客戶多元化的金融需求;
4、及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外綜合財富管理投資市場的變化情況,為客戶提供及時、準確的投資咨詢服務。
任職要求:
1、具有金融相關行業經驗;
2、具有金融專業知識,了解海外金融、非金/保險、家族信托領域的優先考慮,對于該行業有自己的認識與思考;
3、對高凈值客戶群體有較強的市場敏銳度及對當地市場的熟悉度;
4、具有高度的工作熱情,有較好學習能力、關系經營能力,具備極強的市場開拓、客戶溝通能力,能有效的開發客戶資源,具有較強的公關談判能力;
5、具有銀行、券商、信托、私人銀行、財富管理公司等金融相關工作經驗五年以上者優先考慮。
6、年齡范圍:30-50歲