1.依托整個集團資源，為客戶提供家門口全場景的金融需求解決方案； 2.以客戶需求為出發點，幫助客戶進行產品選擇、產品組合和資產配置，幫助客戶規避健康、財務風險； 3.接受公司系統的培訓學習，通過專業知識技能學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品相關問題的能力； 4.部分技能類課程研發、培訓； 5.執行和遵守公司各項政策和規章制度，保守業務機密； 6.達成公司和上級領導下達的任務目標和經營指標； 7.完成公司要求的其他相關事項.