一，崗位定位 作為公司高凈值客戶服務的核心崗位，負責為超高凈值及高凈值客戶提供專業化、定制化保險及財富管理解決方案，深度挖掘客戶需求，提升客戶價值貢獻，助力公司高端市場戰略目標達成。 二，核心職責 1. 客戶開發與維護 - 主動拓展高凈值客戶資源，通過精準圈層營銷、渠道合作（私人銀行、家族辦公室等）及客戶轉介等方式建立優質客群池； - 維護存量高凈值客戶關系，定期進行客戶分層分析與動態管理，提升客戶黏性及復購率； - 策劃高端客戶沙龍、資產配置講座等專屬活動，強化品牌影響力。 2. 需求分析與方案設計 - 深度分析客戶財富管理、風險保障、資產傳承等核心需求，結合泰康“保險+醫養”生態資源，提供個性化保險組合方案（如大額保單、年金險、家族信托等）； - 協同公司精算、法務等部門，定制稅務規劃、資產隔離、代際傳承等綜合解決方案。 3. 專業銷售與服務 - 完成年度保費、客戶數及資產規模等核心業績指標，確保高客業務持續增長； - 提供全生命周期服務，包括保單跟進、理賠協助、醫養社區對接等高端增值服務； - 定期輸出客戶財富健康報告，動態調整資產配置策略。 4. 合規與風險管理 - 識別客戶風險偏好與承受能力，匹配適配產品，防范銷售誤導及投訴風險。 5 .借助公司醫療資源服務高客，借助高端養老社區留住客戶，有完善的健康保險產品保障客戶，有環境優美的仙鶴湖人文紀念關懷客戶，所以，生老病死泰康依托實體產業，全生命周期服務客戶！ 三，任職要求 - 3年以上金融行業高凈值客戶服務經驗，持有AFP/CFP/CPB等專業資格優先； - 精通保險、信托、稅務等領域知識，具備50萬總保費保單實操經驗優先； - 擁有豐富高凈值人脈資源及圈層滲透能力； - 高度合規意識，具備優秀的商務談判及方案呈現能力。 - 年齡30～49，房地產銷售，金融，醫療，銷售精英，企業高管，過往一年薪資流水15萬以上。 四，薪酬福利 1，公司聘才獎勵，最長可享受到18個月的獎勵，每月達標最高獎金4萬元。 2，具體薪資面試確定，我們會參考過往收入，職位，提成最高達25%，TOP年薪超百萬！ 3，公司有重大疾病，醫療，意外等多種補充商業保險。