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更新于 2月17日
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投資顧問

5000-10000元
  • 青島黃島區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

證券/期貨投資/融資銀行
崗位要求
  1. 學歷專業：大專及以上學歷，金融、經濟、財務、保險、會計學、稅法等相關專業優先。
  2. 工作經驗：2 年及以上相關工作經驗，部分總公司或高級崗位要求 3-5 年甚至 5-10 年工作經驗。
  3. 知識技能
    • 熟悉金融市場、各類投資產品及其運作原理，如保險產品、理財產品、證券等。
    • 具備扎實的金融理論基礎、投資分析能力和風險控制能力。
    • 掌握基本的財務分析、稅務籌劃等知識。
    • 熟練使用辦公軟件，如有需要還應具備數據分析軟件的使用能力。
  4. 個人素質
    • 有良好的溝通能力、人際交往能力和客戶服務意識，能與客戶建立長期合作關系。
    • 具備團隊合作精神、較強的抗壓能力、學習能力和自我驅動力。
    • 思維縝密，有較強的市場洞察能力、分析問題及邏輯思維能力。
    • 為人誠信，責任心強，敢于擔當，積極樂觀。
  5. 職業資格：部分崗位可能要求持有注冊會計師、稅務師、基金從業資格證、證券從業資格證等相關證書。
工作內容
  1. 客戶服務與咨詢
    • 深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力和投資偏好等，提供專業的投資咨詢和資產配置建議。
    • 為客戶推薦合適的投資產品，解答客戶關于投資產品的疑問和投訴，提供優質的客戶服務。
    • 持續跟進客戶投資情況，根據市場變化和客戶需求調整投資方案，定期評估客戶投資組合表現，提供必要的調整和優化建議。
  2. 市場分析與研究
    • 分析市場趨勢、宏觀經濟數據和行業動態，為客戶制定合適的投資策略，為公司投資決策提供參考意見。
    • 參與市場調研和競爭對手分析，收集相關信息，為公司提供市場反饋和產品改進建議。
  3. 項目管理與關系維護
    • 負責投資項目的市場調研、盡職調查、風險評估等工作，管理投資項目的各個階段，包括談判、簽約、跟蹤和退出等。
    • 維護良好的投資關系，積極開拓新的投資機會，協助公司拓展業務渠道，提升市場競爭力。
  4. 團隊協作與培訓
    • 與公司內部的其他部門，如產品研發、風險管理、客戶服務等團隊密切協作，共同完成公司的業務目標。
    • 參加公司內部培訓和外部行業交流活動，不斷提升個人專業技能和知識水平，有時還需負責對團隊成員進行培訓和指導。
  5. 其他工作
    • 完成公司規定的投資報告、客戶資料整理等相關工作任務。
    • 貫徹執行公司的戰略和政策，完成上級領導交辦的其他工作任務。

工作地點

黃島區青島東方國際金融中心

職位發布者

李女士/人事經理

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