崗位內容:必須有 證券從業、基金資格
1. 開拓新客戶,挖掘潛在客戶需求,為客戶提供專業的理財咨詢和服務,制定個性化投資方案。
2. 維護已有客戶,跟進客戶需求,推薦適合的金融產品,提高客戶滿意度。
3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規劃。
4. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態,為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。。
5. 定期進行理財培訓,提高自身金融專業知識和銷售技能,提升個人業績。
任職要求:
1. 具備1年以上相關工作經驗,熟悉證券、基金、保險等金融產品。
2. 具有良好的溝通能力和親和力,善于與他人合作,具備團隊合作精神。。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。
4. 對未來有較高的職業規劃和發展追求,具備學習進取的態度,持續提升自身能力。