崗位職責： 1、依據客戶的資產規模、理財、保險需求，提供綜合性咨詢服務，并利用金融工具制定適合方案； 2、為客戶提供壽險、車險、銀行、信托、貸款、投資、買房、買車等一站式金融服務； 3、為客戶提供保障需求缺口、家庭財務狀況分析，并制定保險、理財解決方案； 4、為企業事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務； 5、負責高端養老社區和免疫細胞存儲項目銷售； 6、致力于服務上海高凈值客戶。