理財顧問 金融理財顧問 崗位職責: 1、負責開拓本公司相關業務渠道，向需求客戶推介我司產品，為高凈值客群提供專業的理財咨詢與金融服務，完成業績目標;； 2、積極開拓客戶，深度了解客戶的理財需求，輔助客戶了解和熟悉資產配置、租賃等產品投資等相關知識，根據用戶實際理財需求，制定資產配置方案； 3、負責對意向客戶進行初步篩選，按照公司流程和制度辦理相關業務流程； 4、維護并鞏固客戶關系，通過線上、線下方式落實投資者教育、陪伴，向客戶提供租賃產品咨詢、資產配置建議等顧問服務，以及資金業務咨詢、投訴處理等服務，做好客戶的跟蹤、服務管理等工作，提升客戶獲得感或滿意度。 5、根據公司業績要求，達成業務指標，并做好自開發渠道管理。 崗位要求: 1、思維敏捷、表達能力強、溝通能力及交際技巧佳，親和力佳，為人正直，自我驅動，具備挑戰和開拓精神; 2、大專及以上學歷，金融、經濟、財務、營銷等相關專業，能力優秀者，條件可適度放寬; 3、有做過資金類三方經驗，具備較好的職業操守和責任心； 4、熟悉金融客戶服務體系、財富管理及資產管理相關知識; 5、三年以上財富管理工作經驗，具備業務敏感性，資產配置意識和產品銷售及服務能力。