更新于 12月12日

陽光臻傳家族辦公室管理合伙人

1.5-2.5萬
  • 東莞
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

渠道銷售KA大客戶企業客戶家族辦公室財富規劃信托
工作職責:
1、做好公司及個人客戶關于財富管理和事務管理的需求分析; 2、為客戶提供專業全面,定制化的財富及事務管理服務,包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養老規劃、身份規劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產配置及落地財富傳承方案: 3、將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配,為客戶提供財富和事務管理相關規劃方案專業建議,協助其完成方案落地; 4、建立和維護高凈值客戶關系,可提供優質的客戶服務,增強客戶粘性。

工作地點

東莞民盈·國貿中心國貿1棟1006室

職位發布者

韋譽/人事經理

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陽光人壽保險股份有限公司東莞中心支公司
陽光保險集團股份有限公司是中國500強企業、中國服務業100強企業。集團目前擁有陽光財產保險、陽光人壽保險、陽光信用保證保險、陽光資產管理、陽光融和醫院、惠金所等多家專業子公司。以人文、科技為驅動,陽光保險集團有效整合旗下保險和投資資源,持續研發滿足客戶需求的產品,不斷升級以“閃賠”、“直賠”為特色的服務,著力打造強大的市場拓展能力、卓越的客戶服務能力、杰出的風險管控能力和專業的資產管理能力,實現了健康、持續、快速的發展。陽光保險自成立以來,累計承擔社會風險超過121萬億元,累計支付各類賠款超過577億元,創造就業機會超過13萬個,上繳稅收突破184億元,累計為 1.7億客戶提供保險保障,在各項公益慈善事業中累計投入超過1億元。陽光保險秉承“打造符合人性與最具活力的金融保險服務集團”的企業愿景,致力于“讓人們擁有更多的陽光”。
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