更新于 2月27日

全生命周期規劃師

1.3-2萬
  • 上海普陀區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售壽險個險產品養老險面銷/陌拜 電話銷售網絡銷售保險
新華保險全生命周期規劃師是為客戶提供全面保險和財務規劃的專業人士,涵蓋風險保障、財富管理、退休規劃、教育儲備等多個領域,確??蛻粼诓煌松A段的需求得到滿足。
主要職責:
  1. 客戶需求分析:深入了解客戶的財務狀況、家庭結構、職業背景等,識別潛在風險與需求。
  2. 保險方案設計:根據客戶需求,設計個性化的保險方案,涵蓋壽險、健康險、意外險等。
  3. 財務規劃:提供全面的財務規劃建議,包括投資、退休、教育儲備等,幫助客戶實現財務目標。
  4. 風險管理:評估客戶的風險承受能力,制定相應的風險管理策略
  5. 客戶關系維護:定期與客戶溝通,調整保險和財務規劃,確保其持續符合客戶需求。
  6. 市場拓展:通過多種渠道開發新客戶,擴大客戶群體。
公司介紹: 新華人壽成立于1996年9月,是國有控股上市壽險公司、中投直管企業、《財富》和《福布斯》世界500強企業之一。公司錨定“中國最優秀的以全方位壽險業務為核心的金融服務集團”的發展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的風險保障與財富規劃產品及服務,探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預防、健康管理、老年護理等全流程產品鏈和服務生態,搭建完備的保險產品體系。以養老、健康為發展重點,滿足不同客戶、區域、渠道的多元化及差異化需求。

工作地點

上海普陀區中山北路3553號(金沙江路地鐵站6號口步行390米)19樓

職位發布者

秦先生/人事經理

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新華人壽保險股份有限公司上海市普陀支公司
新華人壽保險股份有限公司是經國務院同意、中國人民銀行總行批準,于1996年8月成立的全國性、股份制專業壽險公司,經營范圍包括各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業務。br65310br65310公司于2000年成功地吸收外資參股,實現了資本國際化。公司現注冊資本12億元,現有股東16家,其中資股東12家,包括大型國有企業和股份制企業;4家外資股東為:瑞士蘇黎世保險公司、國際金融公司、日本明治生命保險公司、荷蘭金融發展公司。br65310br65310 2002年,實現保費收入79.83億元,市場占有率一直位居國內壽險市場第四位;其中,北京分公司以20.16%的市場份額居北京壽險市場第二。2002年,公司實現投資收益1.3億元,連續七年保持贏利;公司總資產達到127.6億元,償付能力超過了監管部門規定的最低標準。到2002年底,公司擁有29家省級分公司,53家中心支公司、317家營銷服務部,提前完成全國性機構戰略布局,跨入了全國大中型壽險公司的行列。br65310br65310 2003年上半年,新華人壽年度保費突破100億元,市場份額由2002年底的3.51%升至4.81%,繼續穩居國內壽險市場前三甲地位。
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