新華保險全生命周期規劃師是為客戶提供全面保險和財務規劃的專業人士,涵蓋風險保障、財富管理、退休規劃、教育儲備等多個領域,確??蛻粼诓煌松A段的需求得到滿足。
主要職責:
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客戶需求分析:深入了解客戶的財務狀況、家庭結構、職業背景等,識別潛在風險與需求。
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保險方案設計:根據客戶需求,設計個性化的保險方案,涵蓋壽險、健康險、意外險等。
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財務規劃:提供全面的財務規劃建議,包括投資、退休、教育儲備等,幫助客戶實現財務目標。
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風險管理:評估客戶的風險承受能力,制定相應的風險管理策略
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客戶關系維護:定期與客戶溝通,調整保險和財務規劃,確保其持續符合客戶需求。
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市場拓展:通過多種渠道開發新客戶,擴大客戶群體。
公司介紹:
新華人壽成立于1996年9月,是國有控股上市壽險公司、中投直管企業、《財富》和《福布斯》世界500強企業之一。公司錨定“中國最優秀的以全方位壽險業務為核心的金融服務集團”的發展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的風險保障與財富規劃產品及服務,探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預防、健康管理、老年護理等全流程產品鏈和服務生態,搭建完備的保險產品體系。以養老、健康為發展重點,滿足不同客戶、區域、渠道的多元化及差異化需求。