更新于 7月11日

養老規劃師

1.5-3萬
  • 金華東陽市
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售理賠財產險壽險養老險保險
養老規劃師是做什么的? 養老規劃師是為人們規劃其余生活的專業人士,任務是協助人們定制個性化的養老計劃,滿足他們日后的財務需求并確保退休生活順利進行。 養老規劃師的工作涉及如下幾個方面: 1)財務分析:評估其退休期間的收入和支出,確定其需要的資金數量; 2)建議養老計劃:如個人儲蓄計劃、稅收優惠計劃、退休金、社保等; 3)投資組合規劃:幫助客戶規劃其投資組合; 4)財產規劃:幫助客戶規劃其財產,確保其遺產 將按照其意愿進行管理和分配。

工作地點

金華東陽市東陽總部中心

職位發布者

宋女士/高級星級導師

三日內活躍
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