一、職責描述： 1、承接維護非壽險渠道推薦的分行財富客戶，保持客戶資產規模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度； 2、通過MGM與自拓增加私行客戶，促進潛力客戶升級； 3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃，做好客戶的風險偏好、財務狀況評估，向客戶推薦合適的產品； 4、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產品，促進客戶升級； 5、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍； 6、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規服務。