【崗位職責】
1、服務公司分配的高凈值客戶(合格投資人),根據客戶的資產規模、投資偏好、家庭財務狀況,基于市場全品類資產(包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產等),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產配置方案;
2、根據市場趨勢和客戶需求,設計投資組合方案,平衡收益與風險,踐行跨資產類別配置(股票、債券、保險、另類投資等);
3、組織或參與理財沙龍、產品路演,向客戶解讀產品特點及投資邏輯;幫助客戶了解市場風險、投資工具及合規性要求,增強風險意識,合理規劃配置;
4、定期回訪、解答咨詢、持續跟進客戶情況,傳遞市場動態及產品信息,建立長期、深度信任關系,力求成為值得客戶信賴的財務分析師及理財規劃師。
【任職要求】
1、本科及以上學歷;
2、具備優秀的溝通協調能力和表達親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責任意識,價值觀正;
3、有目標感,如明確的收入目標、事業目標,有較強的自我驅動力;
【崗位優勢】
1、3周帶薪培訓,資深總監帶隊,課程體系成熟,涵蓋全品類資產類型學習;
2、由公司分配高凈值客戶資源,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高;
3、公司牌照齊全,業務開展安全合規;
4、在售產品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業團隊投研、風控、投后支持;
5、學習交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業證書持有率較高;
6、晉升體系透明且完善,專業理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁;
7、浮動無責底薪+行業內Top級業務獎金。