崗位職責:
1、為客戶提供標類資產規劃、投資陪伴等服務,完成公司考核要求;
2、持續關注市場動態,并結合公司投研部門對行業相關政策的研究成果,為客
戶提供相關金融資訊;
3、根據客戶的需求偏好,為客戶提供專業的、個性化的配置服務;
4、對存量客戶持續跟蹤,進行賬戶再平衡,注重客戶的投資體驗與長期陪伴;
5、及時收集并處理客戶需求和反饋意見,通過標準化金融服務,主動、積極為
客戶做好存續服務。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,具有銀行、券商、基金公司(公募)機構財富或零售
條線 5 年以上從業經驗;
2、具備較高的金融產品知識體系,同時通過基金從業考試和證券行業專業人員
水平評價測試;
3、踏實肯干,具有很強的學習能力、溝通能力與親和力;
4、職業道德良好,無犯罪記錄,無監管機構或行業協會處罰處分等記錄,有較
強的執行力與抗壓能力。