（1）接收新簽戶的客戶資料，確認交接賬稅資料完整性，2天內完成客戶首次溝通； （2）首次溝通關鍵事項內容要求：（顧問跟客戶溝通） ①核實客戶業務訴求；②公司服務內容；③日常需要客戶配合和溝通協作事項和流程，如發票稅金確認、銀行回單提供、人員工資變動確認等；④接收并確認客戶賬稅資料信息，如稅種確認、做賬資料和要求、取票資料、確認申報系統賬密等；⑤客戶風險提示：銀行走賬風險提醒（含公轉私）、進銷一致性溝通、個稅人員真實性、公戶發放工資等；⑥了解客戶的真實業務流程和特殊需求；⑦優惠政策提醒等。（給客戶發送致客戶的注意事項） （3）對接客戶日常溝通服務：每月與客戶確認的進銷項發票和預計增值稅情況。 （4）根據顧問與客戶確認的進項票和預計增值稅情況，進行進項票的勾選認證； （5）對接客戶日常溝通服務：按公司要求的服務流程節點時間要求與客戶確認個稅人員和工資變動，并登記待辦同步后端記賬會計。 （6）對接客戶日常溝通服務：通知客戶按時提供銀行對單及回單、紙質票據等各項資料，并且按照公司要求時間節點與客戶確認接收完成，并傳遞給記賬會計。 （7）對接客戶日常溝通服務：按公司要求時間節點完成無票收入的溝通和確認，并登記待辦同步后端記賬會計； （8）對接客戶日常溝通服務：按公司要求時間節點完成成本費用票以及暫估的溝通，確認企業所得稅，并登記待辦同步后端記賬會計； （9）按公司要求時間節點完成申報結果及賬務關鍵指標及時反饋客戶，并且處理客戶日常咨詢服務； （10）管理所負責客戶的相關資料如網銀、證照、公章等，及時登記物品資料交接單； （11）按時完成老客戶續費任務； （12）每月安排下戶拜訪及電話回訪，進行客情維護；老客戶增值業務挖掘，轉介紹客戶挖掘； （13）客戶稅務風險應對以及處理。（稅局與客戶的溝通協調事宜） （14）按公司要求發布朋友圈及服務群內容，進行服務價值傳遞。 （15）客戶需要開發票，群內@開票員。開票員只用看群內信息開票，顧問需要確定好怎么開票。 （16）熟悉客戶賬務情況，對有收入的客戶定期反饋賬務情況；根據會計發送的對賬科目余額表與客戶進行對賬，對賬前需檢查準確 （17）客戶年度資料返還，完成客戶交付工作 （18）針對會計提供的每月財務情況，提醒客戶賬面問題及風險預警