更新于 6月19日

理財專員(綜合金融)

6000-8000元

職位描述

投資理財財富管理保險理財團隊管理理財規劃信托理財保險基金銀行
(高端客戶)理財專員是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經紀人”。 要以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。 (高端客戶)理財專員需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。要有良好的職業道德,不是單一的金融產品的售賣模式,而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式,應把理財產品看成一個“金融百貨店”,應從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品,使客戶的資產不斷的增值!工作職責 1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 招聘要求 1、25歲以上,金融或相關專業,大專以上學歷(海歸優先) 2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷, 3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識, 4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識; 5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議; 6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力; 6、取得金融業專業資格認證者優先,。
職位福利:績效獎金、全勤獎、彈性工作、補充醫療保險、節日福利、員工旅游、五險一金

工作地點

石家莊市裕華區體育南大街383-1號世紀佳泰商務大廈B座2層營銷七部

職位發布者

_ _/經理

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司河北分公司橋東營銷服務部
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,至今已發展成為融保險、銀行、投資三大主營業務為一體、核心金融與互聯網金融業務并行發展的個人金融生活服務集團之一。公司為香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安致力于成為國際領先的個人金融生活服務提供商,堅持“科技引領金融,金融服務生活”的理念,通過“綜合金融+互聯網”和“互聯網+綜合金融”兩個模式,聚焦“大金融資產”和“大醫療健康”兩大產業,圍繞保險、銀行、資產管理、互聯網金融四大板塊,為客戶創造“專業,讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續的利潤增長,向股東提供長期穩定的價值回報。在用戶、客戶及遷徙方面,持續以客戶為中心,為客戶提供完善的金融服務,以實現“一個客戶、一個賬戶、多項服務、多個產品”為目標,積極推進用戶、客戶間的遷徙。核心金融業務方面,向客戶提供專業的一站式金融服務,并利用互聯網升級綜合金融模式,擴大服務范圍,提升服務效率和體驗。在互聯網金融業務方面,圍繞用戶的“醫、食、住、行、玩”需求,不斷完善線上平臺,提供多種服務和產品,將金融嵌入線上生活服務。中國平安是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人金融生活服務集團。平安集團旗下子公司包括平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金,涵蓋金融業各個領域,已發展成為中國少數能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產品和服務的金融企業之一。此外,經過多年的部署和努力,2015年平安互聯網業務蓬勃發展,互聯網用戶規模高速增長。截至2015年12月31日,平安互聯網用戶規模約2.42億,較年初增長75.9%;互聯網金融公司的用戶規模近1.83億。中國平安擁有87萬名壽險銷售人員和約27.5萬名正式雇員。截至2015年12月31日,集團總資產達4.77萬億元,歸屬母公司股東權益為3,342.48億元。從保費收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產險為中國第二大產險公司。中國平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第32位;美國《財富》雜志“全球領先企業500強”名列第96位,并蟬聯中國內地非國有企業第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價值中國品牌100強”及“全球品牌100強”中,分別排名第9位及第68位;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發布的“最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,并蟬聯中國保險業第一品牌。中國平安是中國金融保險業中第一家引入外資的企業,擁有完善的治理架構,國際化、專業化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負責的企業使命和治理原則,在一致的戰略、統一的品牌和文化基礎上,確保集團整體朝著共同的目標前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發展戰略,領先的全面風險管理體系,真實、準確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關系服務理念,為中國平安持續穩定的發展提供保障。中國平安秉承“專業創造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創造價值的同時,也積極履行企業的社會責任,追求與各利益相關方的合作雙贏,共同進步。公司多年來在教育慈善、環境保護及志愿者服務等公益事業中持續投入,深耕發展,運用互聯網平臺將公益提升到3.0時代,積極回應社會熱點問題,引導員工、客戶和公眾共同參與社會公益活動。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續十四年獲評“中國最受尊敬企業”稱號,連續九年榮獲“最具責任感企業”贊譽,多次榮獲國際環保大會頒發的“國際碳金獎”。
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