任職要求:
1、研究生及以上學歷,金融、經濟、法律、稅務、資產管理等相關專業優先,具備CFP、CFA、律師執業資格或稅務師資格者加分。
2、 5年以上家族辦公室、私人銀行、信托及其他金融同業、律所/會計師事務所高凈值客戶服務業務經驗,
3、有一定營銷經驗 較強的演講與溝通技巧,具備團隊協作意識,適應出差
崗位職責:
1、深度參與高凈值客戶體系建設,以專家顧問身份協助渠道服務高凈值客戶,推動金融產品銷售等業務落地,助力機構實現財富管理轉型目標。
2、能夠設計系統化培訓課程,通過專項路演、案例研討等形式賦能渠道。
3、主導策劃主題沙龍、家族財富峰會等高端圈層活動。
4、全流程客戶陪訪支持:在客戶需求診斷、方案提案、落地執行等關鍵環節提供深度陪訪服務,協助渠道挖掘客戶潛在需求,提升客戶粘性與業務轉化率。
5、通過自身在家族信托、保險金信托及保險的專業積累,為客戶解決問題。