更新于 5月6日

研究所/資配研究部 - 家族辦公室高級顧問(北京、上海)

2-3萬
  • 北京東城區
  • 珠市口
  • 5-10年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券研究期貨研究
任職要求:
1、研究生及以上學歷,金融、經濟、法律、稅務、資產管理等相關專業優先,具備CFP、CFA、律師執業資格或稅務師資格者加分。
2、 5年以上家族辦公室、私人銀行、信托及其他金融同業、律所/會計師事務所高凈值客戶服務業務經驗,
3、有一定營銷經驗 較強的演講與溝通技巧,具備團隊協作意識,適應出差
崗位職責:
1、深度參與高凈值客戶體系建設,以專家顧問身份協助渠道服務高凈值客戶,推動金融產品銷售等業務落地,助力機構實現財富管理轉型目標。
2、能夠設計系統化培訓課程,通過專項路演、案例研討等形式賦能渠道。
3、主導策劃主題沙龍、家族財富峰會等高端圈層活動。
4、全流程客戶陪訪支持:在客戶需求診斷、方案提案、落地執行等關鍵環節提供深度陪訪服務,協助渠道挖掘客戶潛在需求,提升客戶粘性與業務轉化率。
5、通過自身在家族信托、保險金信托及保險的專業積累,為客戶解決問題。

工作地點

北京東城區前門街道珠市口東大街17號

職位發布者

張晨/人事經理

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公司Logo中郵證券
中郵證券有限責任公司于2002年9月經中國證券監督管理委員會批準設立,公司注冊資本58.596億元人民幣。公司經營范圍包括:證券經紀、證券自營;證券投資咨詢;證券資產管理;融資融券;證券投資基金銷售(憑許可證在有效期內經營);證券承銷與保薦;代理銷售金融產品;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務。公司目前已經在北京、陜西、深圳、山東、江蘇、四川、江西、湖北、湖南、福建、遼寧、吉林、黑龍江、廣東、浙江、貴州、新疆、河南、山西、上海、云南、內蒙古、重慶、天津、河北等地設有分支機構,全國多家省級分支機構正在籌建中。近年來,公司各項業務穩健增長,在服務資本市場和企業融資等領域的市場競爭力持續提升。
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