1、負責公司投資顧問產品解讀和推送； 2、負責分支機構投資顧問業務宣傳推廣和培訓；參與媒體活動； 3、根據客戶組劃分，服務名下客戶，開發新客戶，并對空戶或休眠賬戶進行二次開發； 4、協助客戶簽署投資顧問服務協議并提供相應服務，幫助客戶實現資產保值增值； 5、協助客戶經理和經紀人開展營銷和服務工作； 6、開展信用業務、代銷開放式基金和其他金融產品，以及其他新興業務； 7、負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議，為投資者提供個性化理財方案，提供產品配置建議及其他投資咨詢服務； 8、組織或參與舉辦投資策略報告會； 9、做好基礎客戶服務相關工作，加強與客戶的日常溝通交流、提供業務咨詢、調研業務需求等工作； 10、營業部安排的其他工作。