職位描述
工作職責要求:
1、專業咨詢職能模塊 ① 證券投資服務 精通和掌握證券業務工具,具有相對清晰的股票投資方法、投資理論和投資邏輯,熟悉從股票投資到基金投資的聯動邏輯。 ② 資產配置服務 負責執行中財富及以上客戶的資產配置服務流程,出具客戶的資產配置報告,對資產配置報告的執行情況進行定期檢視。 ③ 產品配置推動 了解產品發行情況,熟悉產品特征,發掘銷售要點,并行銷售輔導,參與復雜產品銷售。
2、基礎經營職能模塊 ① 客戶關系管理 負責落實財富及以上客戶的聯系與維護管理辦法,制定并執行客戶陪訪工作規劃,在陪訪過程中提供專業支持,包括投資觀點說明、產品組合建議、產品說明和釋疑等。 ② 營銷推動 積極參與業務所屬地的營銷推動 組織并參與中高端客戶活動(如進行主題演講等)。 ③ 支持工作 負責指導、支持RM開展財富管理工作 收集與反饋市場及客戶信息,針對資產配置等相關工作提出優化完善建議。
任職資格:
1、具備證券從業資格、基金從業資格、投資顧問資格;
2、本科或以上學歷、三年及以上金融行業工作經驗;
3、具備優秀的溝通表達能力,沙龍路演組織能力,良好的團隊合作意識;
4、較強的專業投資顧問基礎知識儲備及金融產品解讀能力;
5、具備較強的客戶溝通能力、營銷能力和豐富服務經驗;
6、在信托、銀行、券商有深厚投資咨詢和資產配置相關工作經驗且業績表現突出者優先考慮;