職位描述
網絡銷售電話銷售個人客戶證券從業資格證基金從業資格證證券/期貨
財富管理·投資規劃·專業服務
【崗位職責】
1、維護分配客戶資源(財富以上客戶為主),了解并挖掘客戶需求,結合客戶風險承受能力及投資偏好,提供業務辦理、產品配置、投資咨詢等服務;
2、為高凈值個人客戶提供全面個性化的財富管理方案;
3、持續提供陪伴式專業服務,不斷提升客戶關系,優化客戶資產配置方案,以客戶為中心,建立長期的信任關系;
4、做好客戶投資者教育工作,引導客戶形成正確的投資理念。
【任職資格】
1、金融、經濟、財務等相關專業,本科及以上學歷,具備大型券商、私人銀行、信托、基金公司等金融機構高凈值客戶服務3年以上工作經驗;
2、具備證券投資咨詢資格、基金從業資格,AFP、CFA資格優先;
3、熟悉財富管理領域的產品和服務,包括股票、固定收益、衍生性金融產品、私募股權產品,以及證券公司各項傳統和創新業務;
4、具有較強的客戶服務能力及綜合職業素養,對財富管理及金融行業充滿熱忱,積極、自信、以及優秀的溝通能力。
【職位優勢】
1、平安證券具備強大互聯網平臺和客戶資源基礎,日常工作更聚焦存客服務與經營,客戶開發壓力??;
2、平安集團下屬子公司,展業平臺豐富、追求工作效率,收入彈性高,多勞多得。
職位福利:五險一金、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、高溫補貼、節日福利