(一)負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務; (二)負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶; (三)負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務; (四)負責制作和推介證券投資顧問服務產品; (五)負責營業部指定客戶的信息維護工作，確?？蛻糍Y料準確; (六)參加公司和營業部組織的各項營銷活動; (七)公司及營業部交辦的其他事項。