更新于 3月26日

理財顧問

8000-12000元
  • 濟南歷下區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

銀行基金投資/融資
1.客戶需求分析:通過面談、問卷等方式收集客戶的收入、支出、資產、負債等信息,分析客戶的投資偏好和風險承受能力,確定適合的投資策略。
2.財務規劃:根據客戶需求,提供儲蓄、投資、保險、稅務等方面的規劃建議。根據客戶的風險偏好和目標,推薦合適的資產配置方案,如股票、債券、基金等。
3.產品推薦:根據客戶需求,推薦合適的銀行、保險、基金、信托等產品。詳細介紹產品的收益、風險、期限等信息,確保客戶充分理解。
4.客戶關系維護:與客戶保持定期聯系,了解其財務狀況變化,及時調整規劃。向客戶提供最新的市場動態和投資機會。

工作地點

濟南歷下區保險大廈南門一樓人事部

職位發布者

黃先生/首席人力資源官CHO

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公司Logo中國人壽保險股份有限公司濟南市分公司第四營銷服務部
中國人壽保險(集團)公司(簡稱中國人壽或中國人壽保險)是國有特大型金融保險企業,總部設在北京,世界500強企業、中國品牌500強,屬中央金融企業。[1]公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經國務院同意、保監會批準,原中國人壽保險公司重組改制為中國人壽保險(集團)公司,業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險(企業年金)、資產管理、另類投資、海外業務、電子商務等多個領域,并通過資本運作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機構,中國人壽保險(集團)公司及其子公司構成了我國最大的國有金融保險集團。2013年,總保費收入達3868億元,境內壽險業務市場份額為31.6%,總資產達24071億元,是我國資本市場最大的機構投資者之一。連續13年入選《財富》全球500強,排名第54位;連續7年入選世界品牌500強,位列第237位、入選《中國品牌價值研究院》中國品牌500強,位列第15位。[2]所屬壽險公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內A股市場,成為內地資本市場“保險第一股”和全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司,并已成為全球市值最大的上市壽險公司
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