工作職責:
1、根據公司和營業部的規劃,為客戶提供股票、期貨期權等投資方面的專業建議;
2、了解客戶的財富管理需求,結合公司資源,為客戶提供專業綜合金融解決方案;
3、定期組織開展投資相關報告會;
4、完成營業部交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學歷,3年以上從業經驗,財經、管理類相關專業或具有AFP、CFP、CFA、律師、注冊會計師等資格的專業型人才優先;
2、通過證券從業考試、基金從業資格考試、證券投資顧問勝任能力考試、期貨分析考試;
3、熟悉各類金融產品,具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業銷售機構或投資公司相關工作經驗;
4、具有銀行、上市公司、私募機構等客戶資源,并能有效維系客戶關系,持續開發業務資源。