1、負責開拓和維護私銀高凈值客戶群,保持客戶資產規模及取
得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、經營私行客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化
的投資建議、財富分析和規劃,促進客戶在我行資產提升;
3、作為保險傳承規劃專業顧問,為私行客戶出具專業的保障傳
承分析和建議方案,負責保險金家族信托業務拓展與專業支持;
4、貫徹合規及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶
職位要求
1.本科及以上學歷;
2.不超過37周歲為主;
3.具備1年及以保險公司\保險代理公司代理人、銀行理財經理
等工作經歷;
4.年銷售新契約保費20萬以上或曾入圍MDRT會員;
5.追求卓越,具有創業精神、商業敏感性、溝通協調能力強,
合規意識強;
6.持有AFP、CFP、基金從業資格等金融證照優先。