工作職責要求:
1.擔任私行中心團隊管理工作,帶領私行團隊,共同完成私行客戶經營目標;
2.制定私行客戶經營計劃,帶領私行團隊,落實分行私行客戶承接維護,建立和維護高凈值客戶群,保持客戶資產規模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
3.對接和支持壽險家族傳承辦公室會員,為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務;
4.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃,做好客戶風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產品;
5.積極統籌私行團隊管理,避免業務沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
6.貫徹合規及風控制度要求,確保有品質的持續經營,協調處理客戶投訴。
任職資格:
1.學歷:本科及以上學歷;
2.經驗:金融營銷經驗5年以上,管理經驗2年以上,過往業績表現良好;
3.專業能力:熟悉全球資本市場和投資產品,了解證券、基金、理財、保險產品,具有資產配置與財富管理理念和相應技能;
4.素質要求:積極進取、具有較強的執行力、溝通協調和團隊合作能力,良好的職業操守、優秀個人形象、卓越的表達能力、風險合規意識強;
5.具備基金從業資格或持有AFP、CFP等理財專業證照者優先。
職位福利:五險一金、績效獎金、高溫補貼、帶薪年假、定期體檢