崗位職責:
1.資源整合與客戶開發??
依托家庭背景及社會關系,挖掘家族成員、圈層客戶在期貨、證券、基金等領域的投資需求,推動高凈值客戶開戶及資產配置。
對接產業客戶(如大宗商品上下游企業),開發套期保值、場外期權等機構業務。
??2.關系維護與活動策劃??
維護高凈值客戶關系,定期提供市場分析報告及投資策略建議,提升客戶粘性。
策劃家族財富沙龍、行業論壇等活動,促成客戶轉介紹及二次開發。
??3.業務協同與資源落地??
協同公司研究所、資管部門定制個性化產品方案,推動客戶資金落地。
協助風控合規部門完成客戶適當性管理及交易風險監控。
任職要求:
??1.核心資源??
家庭擁有期貨/證券/基金等金融資產或大宗商品產業資源(如能源、化工、農產品貿易背景優先)。
海外留學或工作經歷者優先,熟悉跨境資產配置及衍生品市場。
??2.能力素質??
本科及以上學歷,金融、經濟、國際貿易等相關專業優先。
具備優秀的社交能力與商務談判技巧,擅長資源轉化與長期關系維護。
熟悉期貨交易規則及風險管理,持有期貨從業資格證者優先。
3.??職業特質??
認同公司文化,具備創業精神與團隊協作意識。
無不良從業記錄,誠信合規意識強。
“尋找資源型精英:你的家族人脈,我們的業務引擎!??
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? 資深投研團隊支持,策略服務全程護航
? 家族圈層閉門活動,拓展頂級人脈網絡”