【崗位職責】
1. 運用財富規劃理念,洞悉并捕捉業務機會,以客戶需求為導向,研究財富管理策略,為客戶提供專業全面、量身打造的投資及規劃服務,包括保障、儲蓄、投資、子女教育、高端醫療及養老計劃等,為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案。
2. 將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配,為客戶提供投資及規劃方案專業建議,協助其完成投資流程。
3. 與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,持續完成客戶接洽、財富規劃和新業務指標等各類業績目標
4. 積極開拓人際網絡,為團隊提供業務引薦,維護積極向上的團隊文化,確保個人與團隊活動遵守相關法律法規的要求,且符合公司的標準和規程。
【任職要求】
1. 本科及以上學歷,金融、法律、會計等相關專業優先。
2. 3 年以上銀行、大型財富管理機構、信托、保險等工作經驗。
3. 具備扎實的金融知識,熟悉私人財富管理流程和各類金融工具。