崗位職責:
1.負責協同支行經營潛力達標私行客戶,主要拓展及經營1000萬-5000萬資產段及潛力資產1000萬客戶,并向上輸送達標5000萬客戶;
2.負責顧問式專業經營,定期與客戶進行溝通,了解客戶的財務狀況、投資需求和風險承受能力,在投資顧問的協助下為客戶出具個性化的資產配置建議書,并進行定期檢視跟蹤優化工作;
3.負責私行客戶關系維護,了解客戶非金融服務需求,為客戶提供我行的相關非金融增值服務建議;
4.負責協調整合行內資源,為客戶在企業金融服務、法稅咨詢服務等方面提供協同服務;
5.負責定期了解客戶身份、賬戶及交易信息,做好盡職調查與反洗錢工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,品行端正,無不良記錄;
2.2年(含)及以上銀行工作經驗,具備相應崗位的工作經歷,持有CFP、CFA、FRM、CPA證書者優先;
3.需具備1年及以上高端客戶營銷崗位工作經驗,熟悉財富管理、高端客戶管理營銷等相關知識,具有較強的溝通協調能力及一定的文字綜合能力;
4.具備較強的責任心,良好的學習、溝通、協作及開拓創新能力,能承擔較大的工作壓力;
5.符合招商銀行近親屬回避的要求。
薪酬待遇:具體面議