更新于 4月30日

理財經理(需銷售基金)

6000-9000元
  • 秦皇島海港區
  • 無經驗
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 管理人性化

職位描述

投資理財財富管理基金理財理財規劃資產配置證券/期貨
崗位職責: (一)向客戶銷售基金,根據行情不同每個月10萬銷售額左右,也可以本人自己購買; (二)負責根據公司提供的營銷渠道或本人的其他方式開發新客戶; (三)協助客戶簽署投資顧問服務協議并提供相應服務,幫助客戶實現資產保值增值; (四)負責公司投資顧問產品解讀和推送; (五)開展信用業務、代銷開放式基金和其他金融產品,以及其他新興業務; (六)做好基礎客戶服務相關工作,負責為客戶提供投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產品配置建議及其他投資咨詢服務; (七)組織或參與舉辦投資策略報告會; (八)營業部安排的其他工作。 任職要求: 1、大學本科及以上學歷; 2、首先必須具備證券從業資格,其次有基金從業資格、期貨從業資格、證券投顧資格的優先; 3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產品銷售能力、客戶服務能力; 4、熟悉經紀業務操作流程和投資顧問業務運作流程; 5、擁有良好的團隊合作精神。
職位福利:五險一金、績效獎金、節日福利、帶薪年假、高溫補貼、周末雙休

工作地點

秦皇島海港區和平大街318附近工商聯大廈1樓

職位發布者

趙雷/人力資源專員

三日內活躍
立即溝通
公司Logo中泰證券公司標簽
中泰證券股份有限公司(原齊魯證券有限公司,以下簡稱“中泰證券”或“公司”)是全國大型綜合類券商,注冊資本62.7億元,員工6000多人,在全國28個省、市、自治區設有38家分公司、230余家證券營業部,控股魯證期貨股份有限公司、魯證創業投資有限公司、中泰金融國際有限公司、齊魯證券(上海)資產管理公司,參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權交易中心有限公司、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司,形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。多年來,公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務顧問、證券發行與承銷、收購兼并、資產重組、資產管理、融資融券、金融產品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業化證券投、融資服務。近幾年,公司共為近200家企業提供股權融資、債券融資服務,實現融資額1500多億元,為200多家企業提供了財務顧問服務。目前公司服務客戶500多萬,管理客戶資產8000億。公司按照“各種專業化證券業務協同發展”的戰略目標,全力推進包括經紀、信用、投行、場外市場、資產管理、金融創新等在內的全牌照業務體系建設。經紀業務,秉持“以客戶為中心”的核心服務理念,擁有一支專業的財富管理隊伍,幫助客戶實現資產保值、增值的目標,打造綜合金融服務平臺,能夠全面滿足客戶日益增長的投融資需求。信用業務,公司通過融資融券、股票質押回購、約定購回、小額股票質押融資等方式為客戶提供便捷、多元化的融資服務。投資銀行業務,擁有一支350余人的專業團隊,其中保薦和準保薦代表人80多名,能夠為企業提供IPO上市、再融資、債券融資、資產證券化等一體化的綜合服務能力,并與眾多機構投資者建立了良好的合作關系。新三板業務,能夠為企業在新三板掛牌、定向增資、做市業務、轉板上市等業務提供優質高效服務,已成功推薦300多家企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,行業排名第3位;為300多家企業提供新三板做市服務,做市企業數量居行業第2位。資產管理業務,公司成立了資管子公司,為客戶提供現金管理類、貨幣類、債券類、權益類、量化類等多元化金融產品。研究業務,公司在農林牧漁、電力設備與新能源、鋼鐵等領域處于業內領先水平,在近年來的“中國證券業金牛分析師”、“新財富最佳分析師”、“賣方分析師水晶球”評選中,公司數名分析師獲得榮譽稱號。創新業務,公司具有金融產品代銷、私募基金綜合托管試點、客戶資金支付服務試點、股票收益互換、利率互換、場外期權和上交所首批股票期權的經紀、自營參與人、主做市商、報價系統做市商等業務資格,并已實現了各項業務的協同發展。憑借良好的專業能力和業績表現,中泰證券得到了社會各界的廣泛認可。2007年以來,公司多次被山東省政府授予“山東省金融創新獎”、“山東省金融發展貢獻獎”;公司先后榮獲“金鑰匙獎”、“中國最具成長性證券經紀商”、“中國最佳證券經紀商”、“最具成長性投行”、“最佳套利服務券商”、“最具創新力證券公司”、“優秀保薦機構”、“金牛投行進步獎”、“證券公司投資者教育與服務優秀單位”、“中國最佳中小板、創業板保薦機構”等稱號。公司積極履行社會責任。向汶川和青海玉樹地震災區捐款1500萬元;向第十一屆全國運動會組委會贊助2000萬元;向山東省見義勇為基金會、關心下一代委員會、殘疾人福利基金會、青少年基金會等捐款80多萬元。公司先后榮獲“2008中國民生行動先鋒”、“中國金融企業慈善榜卓越貢獻獎”、“山東最具愛心慈善捐贈企業”、“十一運特別貢獻獎”等榮譽稱號。2016年是“十三五”開局之年,也是中泰證券“新征程”起步之年。公司將以建設系統重要性現代投資銀行為目標,以推進IPO上市為主線,實施基礎管理提升和黨建工作提升“雙提升”工程,傳統業務改造升級、規模躍升,創新業務加油充電、穩健成長,堅持實施好“六大戰略”,著力打好互聯網金融攻堅戰,持續改善客戶結構和收入結構,強化風控合規管理,提高工作質量和經營效益,努力實現公司“十三五”開好局和“新征程”起好步。
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